Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

• Pinnacle International Capital wird die Kapazitätserweiterung und die Betriebskosten von Leclanché im Rahmen des Geschäftsplans für die nächsten fünf Jahre über ein Joint Venture finanzieren, und zwar in Höhe von voraussichtlich CHF 360 Millionen, vorbehaltlich der Due-Diligence-Prüfung und der abschließenden technischen Prüfung
• Das im Rahmen der Partnerschaft gegründete 50:50-Joint-Venture wird zwei 2-GWh-Produktionsanlagen bauen – eine in Europa und eine im Nahen Osten
• Pinnacle International Capital kann bis zu 70 % von Leclanché durch eine Sacheinlage und eine Optionsvereinbarung mit dem Mehrheitsaktionär von Leclanché, SEF-LUX, erwerben
• Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses einer Standard-Due-Diligence-Prüfung durch Pinnacle und einer Ausnahmegenehmigung der Schweizerischen Übernahmekommission „Strategisches Joint Venture zur Erweiterung der globalen Produktionskapazitäten“

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 27. Juni, 2024 – Leclanché SA, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat eine verbindliche Vereinbarung mit Pinnacle International Capital, einer globalen Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London, Großbritannien, getroffen. Diese Vereinbarung sieht die Gründung eines Joint Ventures und eine signifikante Beteiligung an dem Unternehmen vor, vorbehaltlich des Abschlusses einer Standard-Due-Diligence-Prüfung.

Gemäß der Vereinbarung werden Pinnacle und Leclanché ein Joint-Venture-Unternehmen gründen, das von Pinnacle mit einem Betrag von bis zu CHF 360 Millionen finanziert wird. Leclanché wird sich mit einer Sacheinlage zu 50 % an dem Joint-Venture-Unternehmen beteiligen, wodurch Pinnacle eine Beteiligung von rund 40 % an Leclanché erhält. Der Betrag von CHF 360 Millionen hängt vom Ergebnis der technischen und der Due-Diligence-Prüfung ab, in deren Verlauf der genaue Betrag festgelegt wird. Pinnacle wird die Struktur des finanziellen Einsatzes während der technischen Prüfung darlegen. Pinnacle erhält eine weitere Option zum Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 30 % an Leclanché durch eine Vereinbarung mit SEF Lux[1] in Höhe von bis zu 240 Mio. CHF, wobei der genaue Betrag und Prozentsatz im Laufe der Due-Diligence-Prüfung festgelegt wird. Die Partner werden zwei 2-GWh-Produktionsanlagen errichten: eine in Europa am bestehenden Standort des Unternehmens in Deutschland und eine im Nahen Osten, um die regionalen Batteriemärkte zu bedienen.

Sobald die Transaktion umgesetzt ist, wird sie den Geschäftsplan von Leclanché vollständig finanzieren und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausweiten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach den Energiespeicherlösungen von Leclanché, bietet diese Partnerschaft eine solide Basis für das Unternehmen, um sein Wachstum zu beschleunigen.

Pierre Blanc, CEO von Leclanché, erklärte: „Die Partnerschaft mit Pinnacle ist ein entscheidender Schritt für Leclanché, da sie uns die notwendigen Ressourcen und die strategische Positionierung bietet, um unsere Präsenz in Europa und dem Nahen Osten zu erweitern. Die neuen Anlagen werden unsere Produktionskapazitäten erheblich steigern und es uns ermöglichen, unsere Kunden besser zu bedienen. Wir freuen uns darauf, das Geschäft mit Pinnacle zusammen mit unseren bestehenden Aktionären aufzubauen. Es war für uns sehr wichtig, einen neuen Partner an Bord zu holen, der dem Unternehmen hilft, sein volles Potenzial auszuschöpfen, und uns die für die Rentabilität erforderliche Produktionsgröße ermöglicht.“

Saud Al Aiban, Gründer und Geschäftsführer von Pinnacle International Capital, erklärte: „Wir freuen uns, die Unterzeichnung dieser Partnerschaft mit Leclanché SA bekannt zu geben. Wir glauben fest an das außergewöhnliche Potenzial von Leclanché, die grüne Energiewende anzuführen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Pinnacle, erneuerbare Energielösungen voranzutreiben und den ökologischen Fortschritt zu fördern. Wir freuen uns darauf, mit der Due-Diligence-Prüfung zu beginnen und auf den Abschluss dieser Partnerschaft hinzuarbeiten, um einen bedeutenden Beitrag zur globalen grünen Energiewende zu leisten.“

Der Betrieb der Joint-Venture-Fabriken wird im Rahmen eines Managementvertrags durch das Managementteam von Leclanché geführt. Diese strategische Zusammenarbeit wird die Produktionskapazitäten von Leclanché erweitern und die wachsende Nachfrage der Märkte in Europa und im Nahen Osten befriedigen.

Leclanche geht davon aus, dass die Umsetzung dieses Partnerschaftsabkommens sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen wird. Das Unternehmen wird die Aktionäre über wichtige Schritte in diesem Prozess auf dem Laufenden halten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com.

***

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Pinnacle International Capital

Pinnacle International Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Immobilienentwicklungen und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Pinnacle ist weltweit in Industrie- und Schwellenländern und in einer Vielzahl von Sektoren wie Energie, Technologie und Immobilien tätig. Pinnacle ist bestrebt, mit seinen Investitionen ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, und verfügt über ein gut eingespieltes Team mit umfassender Erfahrung im Bereich Investitionen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Nutzung von Investitionsmöglichkeiten. Pinnacle konzentriert sich auf Investitionen, die Innovation und Wachstum in Sektoren vorantreiben, die für den Übergang zu grüner Energie und eine nachhaltige Zukunft wichtig sind.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de

Ansprechpartner für Investoren:

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

[1]SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund; Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF – Renewable Energy (RE), AM Investment S.C.A. SICAV-RAIF und AM Investment S.C.A. SICAV – RAIF – Global Growth gemeinsam und in ihrer Gesamtheit der Hauptaktionär von Leclanché SA und als „SEF-Lux“ bezeichnet

Übersetzung veröffentlicht am 02.07.2024