Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

 

• Pinnacle International Capital financera l’expansion de la capacité de production et les coûts d’exploitation de Leclanché dans le cadre du plan d’affaires pour les cinq prochaines années par l’intermédiaire d’une joint-venture pour un montant prévu de CHF 360 millions, sous réserve de la due diligence et de l’examen final de l’ingénierie
• Le partenariat prévoit la création d’une joint-venture 50-50, avec deux installations de 2 GWh construites en Europe et au Moyen-Orient
• Pinnacle International Capital peut acquérir jusqu’à 70% de Leclanché par le biais d’un apport en nature et d’un accord d’option avec l’actionnaire majoritaire de Leclanché, SEF-LUX
• L’accord est soumis à la réussite d’une due diligence standard par Pinnacle et à l’obtention d’une dérogation de la Commission suisse des OPA Joint-venture stratégique pour augmenter les capacités de production globales

Yverdon-les-Bains, Suisse, le 27 juin 2024 – Leclanché SA (SIX: LECN), un leader mondial des solutions de stockage d’énergie, a conclu un accord contraignant avec Pinnacle International Capital, une société mondiale de capital-investissement basée à Londres, au Royaume-Uni. Cet accord prévoit la création d’une joint-venture et une participation significative dans la société, sous réserve de la réalisation d’une due diligence standard.

Selon les termes de l’accord, Pinnacle et Leclanché établiront une société commune financée par Pinnacle pour un montant allant jusqu’à CHF 360 millions et Leclanché prendra une participation de 50% dans la société commune par le biais d’un apport en nature, donnant à Pinnacle une participation d’environ 40% dans Leclanché. Le montant de CHF 360 millions dépendra des résultats de l’étude d’ingénierie et de la due diligence, au cours desquels le montant exact final sera déterminé. Pinnacle présentera la structure de déploiement financier au cours de l’étude d’ingénierie. Pinnacle bénéficiera d’une option supplémentaire pour acquérir une participation additionnelle de 30% dans Leclanché par le biais d’un accord avec SEF Lux[1] pour un montant allant jusqu’à CHF 240 millions, le montant exact et le pourcentage seront déterminés au cours de la due diligence. Le partenariat établira deux infrastructures de production de 2 GWh : l’une en Europe sur les sites existants de la société en Allemagne et l’autre au Moyen-Orient, conçue pour répondre aux marchés régionaux des batteries.

Une fois mise en œuvre, cette transaction permettra de financer entièrement le plan d’affaires de Leclanché et d’étendre ses activités. Avec la demande croissante pour les solutions de stockage Leclanché, ce partenariat fournira une base solide à l’entreprise pour accélérer sa croissance.

Pierre Blanc, CEO de Leclanché, a déclaré : « Ce partenariat avec Pinnacle est une étape cruciale pour Leclanché, car il fournit les ressources nécessaires et le positionnement stratégique pour étendre notre empreinte en Europe et au Moyen-Orient. Les nouvelles usines augmenteront de manière significative nos capacités de production et nous permettront de mieux servir nos clients. Nous nous réjouissons de développer l’entreprise avec Pinnacle aux côtés de nos actionnaires actuels. Il était très important pour nous d’intégrer un nouveau partenaire qui aide l’entreprise à atteindre son plein potentiel et qui nous permettra d’atteindre l’échelle de production nécessaire à la rentabilité. »

Saud Al Aiban, fondateur et directeur général de Pinnacle International Capital a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de ce partenariat avec Leclanché SA. Nous croyons fermement au potentiel exceptionnel de Leclanché pour mener la transition vers l’énergie verte. Cette collaboration souligne l’engagement de Pinnacle à faire progresser les solutions d’énergie renouvelable et à favoriser les progrès environnementaux. Nous sommes impatients de commencer notre processus de due diligence et de travailler à la finalisation de ce partenariat et de contribuer de manière significative à la transformation globale de l’énergie verte ».

Les activités des usines de la joint venture seront gérées par l’équipe de direction de Leclanché dans le cadre d’un accord de gestion. Cette collaboration stratégique renforcera la capacité de production de Leclanché et répondra aux demandes croissantes des marchés européens et du Moyen-Orient.

Leclanché s’attend à ce que la mise en œuvre de cet accord de partenariat prenne six à neuf mois et tiendra les actionnaires informés des étapes importantes du processus.

Pour plus d’informations, veuillez contacter info@leclanche.com ou visiter www.leclanche.com

 

 

A propos de Leclanché 

Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l’histoire et l’héritage de Leclanché sont ancrés dans l’innovation en matière de batteries et de stockage d’énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l’entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l’origine de changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d’affaires : solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN).  SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

 

À propos de Pinnacle International Capital

Pinnacle International Capital est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les développements immobiliers et les investissements de rachat. Pinnacle travaille dans le monde entier, sur les marchés développés et émergents, dans des secteurs variés tels que l’énergie, la technologie et l’immobilier. Pinnacle s’engage à réaliser une croissance durable à long terme de ses investissements, grâce à une équipe bien établie qui possède une vaste expertise en matière d’investissement et qui a fait ses preuves dans l’identification et la capitalisation des opportunités d’investissement. Pinnacle se concentre sur les investissements qui stimulent l’innovation et la croissance dans les secteurs essentiels à la transition vers l’énergie verte, favorisant ainsi un avenir durable.

 

Clause de non-responsabilité 

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que  » stratégique « ,  » propose « ,  » introduire « ,  » sera « ,  » planifié « ,  » attendu « ,  » engagement « ,  » s’attend « ,  » fixer « ,  » préparer « ,  » plans « ,  » estimations « ,  » vise « ,  » serait « ,  » potentiel « ,  » en attente « ,  » estimé « ,  » proposition « , ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l’une de ses unités d’affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n’y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l’une des unités d’affaires, atteindra des résultats financiers particuliers.

 

Contacts

Contacts médias :

 

Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch

 

Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail : leclanche@sympra.de

 

Contact investisseurs :

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

 

 

[1] SEF-LUX se réfère à : Strategic Equity Fund ; Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF – Renewable Energy (RE), AM Investment S.C.A. SICAV-RAIF et AM Investment S.C.A. SICAV – RAIF – Global Growth collectivement et globalement l’actionnaire principal de Leclanché SA et désigné sous le nom de « SEF-Lux ».

 

Traduction publiée le 02.07.2024